3章 

 より高次の浄土において、聖なる王子トゥパガワは、生きる者すべてに恩恵を与えるため、人間世界に生まれ変わるようにというパドマサンバヴァの命令を受け取った。

それにたいしトゥパガワは一定の条件を要求した。それは生まれる場所の特定やライバルも含む仲間の存在だった。ライバルは、毎度彼を試し、それによって質を高めていくために必要なのである。パドマサンバヴァはそれぞれの要求に応えることを約束した。

一方、トゥパガワは人間世界に生まれ変わること、ホルのような境界の国の悪魔どもを調伏することを誓った。すると情け深い守護神や土地の精霊などすべてが現れ、彼の英雄的事業を補佐することを請け負った。